• 线索管理

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    线索集中维护,批量分配

    • 通过促销活动、广告、互联网、电话、邮件等收集整理的线索客户,统一录入或导入到CRM系统中

    • 客服对线索客户统一分配,让业务人员及时跟进,有效避免造成资源浪费

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    及时跟进筛选,提高成交率

    • 业务人员对自己负责的线索客户进行跟进并筛选,意向强烈的转化为客户进行持续跟进

    • 通过线索的筛选,提高客户质量,缩短客户成交周期

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  • 客户管理

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    个性化快捷操作,提升工作效率

    • 多种客户来源:线索转化为客户、EXCEL表格批量导入、手动新建客户

    • 自定义设置列表内容展示、自定义设置常用筛选场景、多条件高级筛选、批量导入导出

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    客户跟进过程可视化

    • 客户跟进、项目推进、签订合同、产品信息、费用信息等全流程可视化跟踪

    • 日常日志、审批、任务、日程关联客户信息,实时关注并跟进客户

    • 客户操作记录实时查看

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    团队协作,适用于多种业务场景

    • 为客户添加团队成员,多人同时协作跟进客户

    • 为团队成员授权,保护客户资源

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    批量转移,实时掌握客户资源

    • 客户一键转移,防止离职员工客户无人跟进

    • 转移可选择客户相关数据,确保新负责人跟进无障碍

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    自定义场景、列表显示

    • 每位员工都可以自定义维护场景,使操作更便捷

    • 自定义编辑列表显示内容,字段排序、字段隐藏,让列表信息一目了然

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    移动端


  • 公海管理

    公海

    • 客户循环利用,设置公海规则,提高资源利用率,实现效益最大化

    • 客户库存沉淀,降低压力

    • 公海资源可批量领取和分配


  • 联系人

    客户联系人信息整合,联系人快速查找

    • 展示客户下所有联系人信息

    • 联系人跟进记录一目了然


  • 发票

    发票审核,方便安全

    • 发票数据清晰明了,查看当前发票进度

    • 一键标记开票,记录发票号码、物流信息、实际开票日期

    • 系统自定义设置审批流程


  • 回访

    提升客户满意度,进行客户维系

    • 客户满意度清晰明了,便于进一步的销售

    • 根据回访可计算客户满意度

    • 系统自定义设置回访提醒时间


  • 产品管理

    产品信息一目了然

    • 自定义设置产品类别、字段

    • 产品数据的增、删、改、查操作

    • 产品上架、下架、删除、转移操作

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  • 市场活动

    获得潜在客户,降低获客成本

    • 创建市场活动信息

    • 业务人员将二维码或网址链接,将获得信息分享给潜在客户

    • 降低获可成本,提示潜在客户转化率


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