线索集中维护，批量分配

• 通过促销活动、广告、互联网、电话、邮件等收集整理的线索客户，统一录入或导入到CRM系统中

• 客服对线索客户统一分配，让业务人员及时跟进，有效避免造成资源浪费

及时跟进筛选，提高成交率

• 业务人员对自己负责的线索客户进行跟进并筛选，意向强烈的转化为客户进行持续跟进

• 通过线索的筛选，提高客户质量，缩短客户成交周期

个性化快捷操作，提升工作效率

• 多种客户来源：线索转化为客户、EXCEL表格批量导入、手动新建客户

• 自定义设置列表内容展示、自定义设置常用筛选场景、多条件高级筛选、批量导入导出

客户跟进过程可视化

• 客户跟进、项目推进、签订合同、产品信息、费用信息等全流程可视化跟踪

• 日常日志、审批、任务、日程关联客户信息，实时关注并跟进客户

• 客户操作记录实时查看

团队协作，适用于多种业务场景

• 为客户添加团队成员，多人同时协作跟进客户

• 为团队成员授权，保护客户资源

批量转移，实时掌握客户资源

• 客户一键转移，防止离职员工客户无人跟进

• 转移可选择客户相关数据，确保新负责人跟进无障碍

自定义场景、列表显示

• 每位员工都可以自定义维护场景，使操作更便捷

• 自定义编辑列表显示内容，字段排序、字段隐藏，让列表信息一目了然

移动端

公海

• 客户循环利用，设置公海规则，提高资源利用率，实现效益最大化

• 客户库存沉淀，降低压力

• 公海资源可批量领取和分配

客户联系人信息整合，联系人快速查找

• 展示客户下所有联系人信息

• 联系人跟进记录一目了然

发票审核，方便安全

• 发票数据清晰明了，查看当前发票进度

• 一键标记开票，记录发票号码、物流信息、实际开票日期

• 系统自定义设置审批流程

提升客户满意度，进行客户维系

• 客户满意度清晰明了，便于进一步的销售

• 根据回访可计算客户满意度

• 系统自定义设置回访提醒时间

产品信息一目了然

• 自定义设置产品类别、字段

• 产品数据的增、删、改、查操作

• 产品上架、下架、删除、转移操作

获得潜在客户，降低获客成本

• 创建市场活动信息

• 业务人员将二维码或网址链接，将获得信息分享给潜在客户

• 降低获可成本，提示潜在客户转化率