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线索管理
线索集中维护,批量分配
• 通过促销活动、广告、互联网、电话、邮件等收集整理的线索客户,统一录入或导入到CRM系统中
• 客服对线索客户统一分配,让业务人员及时跟进,有效避免造成资源浪费
及时跟进筛选,提高成交率
• 业务人员对自己负责的线索客户进行跟进并筛选,意向强烈的转化为客户进行持续跟进
• 通过线索的筛选,提高客户质量,缩短客户成交周期
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客户管理
个性化快捷操作,提升工作效率
• 多种客户来源:线索转化为客户、EXCEL表格批量导入、手动新建客户
• 自定义设置列表内容展示、自定义设置常用筛选场景、多条件高级筛选、批量导入导出
客户跟进过程可视化
• 客户跟进、项目推进、签订合同、产品信息、费用信息等全流程可视化跟踪
• 日常日志、审批、任务、日程关联客户信息,实时关注并跟进客户
• 客户操作记录实时查看
团队协作,适用于多种业务场景
• 为客户添加团队成员,多人同时协作跟进客户
• 为团队成员授权,保护客户资源
批量转移,实时掌握客户资源
• 客户一键转移,防止离职员工客户无人跟进
• 转移可选择客户相关数据,确保新负责人跟进无障碍
自定义场景、列表显示
• 每位员工都可以自定义维护场景,使操作更便捷
• 自定义编辑列表显示内容,字段排序、字段隐藏,让列表信息一目了然
移动端
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公海管理
公海
• 客户循环利用,设置公海规则,提高资源利用率,实现效益最大化
• 客户库存沉淀,降低压力
• 公海资源可批量领取和分配
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联系人
客户联系人信息整合,联系人快速查找
• 展示客户下所有联系人信息
• 联系人跟进记录一目了然
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发票
发票审核,方便安全
• 发票数据清晰明了,查看当前发票进度
• 一键标记开票,记录发票号码、物流信息、实际开票日期
• 系统自定义设置审批流程
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回访
提升客户满意度,进行客户维系
• 客户满意度清晰明了,便于进一步的销售
• 根据回访可计算客户满意度
• 系统自定义设置回访提醒时间
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产品管理
产品信息一目了然
• 自定义设置产品类别、字段
• 产品数据的增、删、改、查操作
• 产品上架、下架、删除、转移操作
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市场活动
获得潜在客户,降低获客成本
• 创建市场活动信息
• 业务人员将二维码或网址链接,将获得信息分享给潜在客户
• 降低获可成本,提示潜在客户转化率